家計のご相談≪household budget≫

当事務所では、保険など金融商品の販売をおこなっておりません。
金融商品を前提としたお話はしていないため、保険などの勧誘やしつこい営業を心配することなく、家計についてご相談いただけます。

家計のご相談がおすすめのひと

ライフプランニング（将来設計）を考えると、「現在の収支バランスで大丈夫？」と不安になることは多くあります。そんなとき、家計相談をすると見えていないお金の動きを見ることで、ライフプランの実現が可能となる場合があるのです。

• なんとなくお金のことで不安を感じている方
• ご自身の収支バランスをしっかり把握できていない方
• 叶えたい夢のために、どのようにお金を作れば良いか知りたい方
• 家計の節約をしたいけれど、どうすれば良いか悩んでいる方
• 将来ライフプランがある方
• キャッシュフロー表を作ってもらったことがない方
• ライフプラン表を作成して将来に備えたい方

物価高や光熱費の上昇を背景にして、一度は家計をじっくり見つめ直してみたいと思いませんか？
ライフプラン表やキャッシュフロー表を作成しながら、しっかりと現状を「見える化」し、解決策をご提案させていただきます。

ご相談の流れ

まずは、初回面談でご相談ください。

ご相談者さまにとって更なる必要があり、具体的な相談をしたいという方は、次のステップへお進みいただく流れとなります。

初回面談（約60～90分）

初回面談は、約60～90分です。（1コマ：5,000円（税込））

事前にご記入いただいたアンケートをもとに、家計に関する悩みやご希望などをお伺いします。
相談者さまの悩みに沿って必要だと思われる改善や、家計見直し方法などについてご相談させていただくお時間となります。

もちろん、初回面談でお悩みが解決いたしましたら、2回目以降のご相談は不要です。

2回目以降のご相談（プランの作成とご説明）

具体的なご相談、プランの作成やご説明のステップとなります。（1回：44,000円（税込））

あらためて家計の現状を把握するためのヒアリングを実施させていただきます。（オンライン対応可能）

初回面談でご相談内容に沿ってご提案プランを作成いたしますが、より具体的なご提案をさせていただくために、改めて専用のアンケートにご記入をお願いしております。

完成したご提案プランは、改めて日程を調整し対面またはオンラインにて、家計改善策や改善を実施した場合の変化などを、ご説明させていただきます。
（オンラインでは、Zoomを使用いたします。）

ご相談者さまにご確認いただき、必要箇所を修正したのち、作成した保険ご提案プランを郵送またはデータにて、お渡し致します。

【完全予約制】保険相談（初回）お申込みフォーム

以下の専用フォームにて、必要事項を入力のうえ送信してください。
お手数をおかけ致しますが、相談のご希望日は第3希望まで選択をお願い致します。

当事務所では、ご相談者さまにじっくりとお話をお伺いするため、完全予約制です。
専用フォームからのお申込みが難しい場合は、ご面倒をおかけ致しますが、お問い合わせフォームまたはお電話にて、ご予約をお願い致します。

ご確認ください≫≫≫個人情報のお取り扱いについて