投資のご相談≪Investment consulting≫

当事務所では、投資信託など金融商品の販売や仲介は、おこなっておりません。
また、投資のご相談では、ライフランニングにおいてどのような資産運用を検討すべきなのか、ご相談者さまの状況・環境に合わせてアドバイスさせていただくものとなります。
金融商品に対する詳しい内容を知りたいかたは、該当する金融機関へお問い合わせください。

投資のご相談がおすすめのひと

これから投資や資産運用を検討したいけれど、自分にあった投資方法や資産運用方法で悩んでいる場合、自分にあった方法を選ぶことが大切です。

• 目的にあった投資や資産運用方法を知りたい方
• いまある資産をどのような方法で運用すべきか悩んでいる方
• 外貨建て保険で老後資金をしようかと悩んでいる方
• 年金では不足する老後資金を貯蓄したい方
• iDeCoや新NISAを検討したい方
• 始めての投資信託を検討している方
• 投資信託の仕組みがよくわからない方
• 老後資金の準備方法に何があるか知りたい方
• 自分の資産状況でも投資や資産運用ができるか知りたい方

投資や資産運用は、人により最適な方法が異なり、余裕のあるプランや余剰金などを利用すべきものです。
ライフプランニングをもとに、相談者様に合ったアドバイスをご提案させていただきます。

ご相談の流れ

まずは、初回面談でご相談ください。
具体的な相談をしたいという方は、ライフプラン表などの作成も必要となるため、次のステップへお進みいただく流れとなります。

初回面談（約60～90分）

初回面談は、約60～90分です。（1コマ：5,000円（税込））

事前にご記入いただいたアンケートをもとに、保険に対する悩みやご希望などをお伺いします。
相談者さまの悩みに沿って必要だと思われる保険や、今後の見直し方法などについてご相談させていただくお時間となります。

もちろん、初回面談でお悩みが解決いたしましたら、2回目以降のご相談は不要です。

2回目以降のご相談（プランの作成とご説明）

具体的なご相談、ライフプラン表の作成やご説明のステップとなります。（1回：30,000円（税込））

初回面談でご相談内容に沿ってご提案プランを作成いたしますが、より具体的なご提案をさせていただくために、改めて専用のアンケートにご記入をお願いしております。

完成したご提案プランは、改めて日程を調整し対面またはオンラインにて、保険商品名や必要保障額などを、ご説明させていただきます。
（オンラインは、Zoomを使用いたします。）

ご相談者さまにご確認いただき、必要箇所を修正したのち、作成した保険ご提案プランを郵送またはデータにて、お渡し致します。

【完全予約制】保険相談（初回）お申込みフォーム

以下の専用フォームにて、必要事項を入力のうえ送信してください。
お手数をおかけ致しますが、相談のご希望日は第3希望まで選択をお願い致します。

当事務所では、ご相談者さまにじっくりとお話をお伺いするため、完全予約制です。
専用フォームからのお申込みが難しい場合は、ご面倒をおかけ致しますが、お問い合わせフォームまたはお電話にて、ご予約をお願い致します。

ご確認ください≫≫≫個人情報の取扱いについて