W&D－Writer＆Design－『FP相談』ご案内
初回相談
はじめて当事務所をご利用いただくお客様は、まず最初に『初回相談』をお申込みください。
対面またはオンライン（Zoomなど）で、日本FP協会認定のAFPに相談が可能です。
- AFPが訪問し、現在の状況やご相談内容を詳しくお伺いします。
- WEBツールを使って、AFPがオンラインでご相談内容をお伺いします。
ご都合に合わせて、どちらかをご利用ください。
保険に関するご相談
初回面談後、保険に関する詳しい相談をご希望の方はご利用ください。独立系FPとして、中立な立場でご相談者さまに最適なプランをご提案いたします。
- 保険を見直したいけれど、中立な立場で教えて欲しい
- いま加入している保険内容を教えて欲しい
- どんな保険商品が良いのかアドバイスして欲しい
当事務所では、保険商品を販売することはありません。
ご相談者様のご希望に応じて、保険商品を必要とされる場合はご紹介などが可能です。
よくある保険加入の手数料などは、一切発生しませんので、ご安心ください。
住宅ローンに関するご相談 ※準備中
随時公開予定
投資に関するご相談
初回面談後、iDeCoやNISAなど、投資に興味がある方、これから投資を始めたい方など、投資についての相談をご希望の方はご利用ください。
- 投資には興味があるけれど、仕組みがわからない
- これから投資を始めたいけれど、投資商品の違いがわからない
- 自分にあっている投資は、どんなものが良いのか知りたい
相談者様のライフプランから、最適な投資方法をアドバイスさせていただきます。
家計に関するご相談
初回面談後、家計の状況をご自身でしっかり把握したい方、将来のために家計を見直したい方など、家計に関するご相談を希望する方はご利用ください。
- どのように家計を見直したら良いのかわからない方
- 家計を見直したらどのような変化があるのか知りたい方
- 一度も家計を見直したことがない方
家計を見直すことで、目標とする素敵なライフプランが叶えられる可能性が高くなります。
当事務所では、キャッシュフロー表やライフプラン表を作成し、提案前後の変化をご提案させていただきます。
ファイナンシャル・プランニング ※準備中
人生におけるお金の問題とも言える「保険」「教育資金」「老後生活資金」など、バランス良く包括的なライフプランニングをご提案いたします。
キャッシュフロー表やライフプラン表などを作成するため、現在の収支や資産などを確認し、現在から将来にわたってリスクとなる局面を洗い出し、リスク回避のアドバイスをさせていただきます。
定期的にライフプラン表に沿って現状を確認することで、夢をつかむお手伝いとお考えください。
フォローアップ・プランニング ※準備中
随時公開予定
個別プランニング ※準備中
随時公開予定
W&D－Writer＆Design－執筆や講演のご依頼・ご相談
FPライティングなどの執筆や、学校・施設・企業・グループなど、社会保障などお金に関する講演をご希望の方は、こちらよりご依頼・ご相談ください。
